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2018-09-17 17:10 作者: 转载出处:北斗财经 推荐人:一飞

  真正的价值投资者不是傻子,而是真正能够跨越投资情绪周期的人。

  区块链的寒冬又来了,又有媒体开始喊区块链已死。

  伴随着加密资产价格的萎缩,大家更多的开始质疑区块链是不是空中楼阁,会不会如同过去的技术泡沫一样昙花一现。

  面对市场低潮,V神安慰大家说:币价起伏无需在意,不过是亿万富豪间的博弈游戏。

  为什么币价起伏无需在意?

  正如 Alpha Wallet CTO 张韡武所说,“我们现在面临的情况是技术发展的周期大于投资情绪的周期。历史上看,从比特币到以太坊,一次重大技术发展花了七八年,其间投资情绪已经冷热了三轮,周期是一比三”。

  过去一年,对区块链的期望过高,以及热钱的涌入,推高了大家对区块链技术成熟和落地的期待值。然而技术的成熟有自己的周期,区块链的变革是跟互联网一样由“技术引起的商业模式变革”,不是像团购这样的“商业模式引起的技术变革”,所以它的行业发展必须被技术成熟的周期所制约。

  什么叫真正的价值投资?投资人如果投资公链想要成功,不应该关心大家是不是都投了这个那个公链,而是去了解这个公链银河娱乐在线官方网址所要走的技术路线还有多远。

  真正的价值投资者不是傻子,而是真正能够跨越投资情绪周期的人。

  为什么区块链落地这么难?

  从两个维度来看这个事情:

  第一个维度,去中心化的区块链银河娱乐在线官方网址(尤其是公链)要想真正落地,需要经历诸多考验:

  不像 facebook 这样的中心化银河娱乐在线官方网址,上来都有明确的功能,去中心化的产品往往是一个半成品,连明确的用户场景都没有,就像比特币,白皮书里面写的是点到点的现金系统,最后解决的最大的问题却是价值存储的问题,你想解决的问题,可能不一定是你最终真正落地的场景。

  区块链的去中心化银河娱乐在线官方网址(尤其是公链)要想真正落地,需要经历两大考验:

  第一个考验是,银河娱乐在线官方网址和开发者之间的PMF (Product Market Fit),也就是打造一个开发者需要的区块链银河娱乐在线官方网址。

  第二个考验是,找到银河娱乐在线官方网址生态和用户的PMF,也就是银河娱乐在线官方网址还需要符合用户的市场需求。

  大家都知道,在所有的互联网产品里面,做银河娱乐在线官方网址是最难的。打造一个去中心化的银河娱乐在线官方网址,难度是中心化银河娱乐在线官方网址的二次方,而中间又有大量的不确定因素。

  大量项目基本都通不过第一个考验,想想现在有开发者社区的项目能有几个? 这就能淘汰 99.9% 的公链。

  第二个考验更难,这需要天时地利人和,直白点说就是靠命!牛逼如 Vitalik, 以太坊白皮书设计了十几类应用场景,四年过去了,目前跑通的就一个 ERC20,其他的还在探索。

  第二个维度,区块链的变革是跟互联网一样的“技术引起的商业模式变革”。

  正如我在《Coinbase的十年绝密计划》所说,互联网的发展 经历了 “概念 – 技术 – 商业模式 – 产品 – 运营”等阶段,互联网的概念阶段就是“.com”泡沫阶段,把公司名字改个名都能成为互联网概念股。后来是进入技术驱动的阶段,能写网页做网站的都是顶尖人才;后来又发展到商业模式竞争时代,出现了大量的银河娱乐在线官方网址竞争;到后来则是产品驱动来抢用户;如今已经进入运营驱动拼效率的时代。

  区块链的发展也会符合这样一个发展路径,如今还处于技术驱动时代的开端。写个白皮书就能融资的阶段已经快结束了,没有区块链技术储备的公司将会在下个阶段被淘汰,而每个阶段都有每个阶段的红利。

  互联网从概念到真正落地千家万户花了几十年的时间,而区块链要真正地落地,技术发展的周期不可避免要几年的时间,再到应用落地,也还需要几年的时间,能熬到至少 3 – 5 年的区块链项目能有多少个呢?

  接下来,我们探讨一个重要的问题:

  区块链到底是技术驱动,还是商业模式驱动?

  我们生活在了互联网时代的后期,以至于我们都相信技术一定要解决具体的商业问题。

  但是如果你问一个1989年的人他们需要什么样的东西来改善他们的生活,他们是不可能说“一个用超文本协议链接起来的去中心网络”。(Farmer&Farmer)

  从这个角度,“技术推动社会变革”是对的,商业模式是结果不是原因。张韡武举了一个例子,“比如因特网把所有结点连接起来,这个项目是什么商业模式,其设计者开始并没有打算。比如HTML技术产生也没有商业模式。比如高速因特网不是为了 SalesForce 建立的,但是有了它 SalesForce 才能建立自己的商业模式。又比如如果没有开源运动,单纯用收服务费的思路是不可能产生比特币的。”

  当然,也有一个圈子认为商业订购技术。比如快速结帐需要 POS机,POS 机应声而出,带来 IBM 的发轫。二战时要算弹道抛物线,带来计算机的诞生。社会经济发展来自新的商业模式,新的商业模式带来技术发展。IBM 做 Hyperledger 也是这样思考的:一个商业问题等于一个技术方案,解决商业问题,技术方案就有价值。

  在我看来,两种说法都是对的。不同阶段,需要做不同的思考,在技术驱动阶段,基础设施更重要,在产品和模式驱动阶段,商业模式更重要。

  当然更残酷的现实是,即使你走在了正确的路上,你依然会死。更何况很多项目,既没有技术,又没有商业模式。

  为什么依然可以相信区块链?

  很残酷的说,大部分目前的区块链项目都会成为垫脚石,但是为什么你依然要相信区块链?

  还是从两个维度来说:

  第一个维度,退一万步讲,比特币至少证明了两点,可以基于区块链打造去中心化的价值存储系统,可以用区块链构建开放式的大型协作网络。如果我们认为,一个更开放,更自由,更符合用户利益的世界将更符合未来发展的规律,那么我们可以相信区块链。

  第二个维度,即使是比惨,区块链依然比互联网有机会。技术创新和模式创新在“古典”互联网世界里的机会越来越少,源源不断的人才和资金依然在涌入区块链领域。


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标签: 区块链    
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